Comment je note quelque chose sur un client sans qu’il le voie ?

Ouvrez sa fiche : la section « Notes internes » est faite pour cela. Elle n’est visible que par votre équipe, jamais par le client.

Pour une information liée à un rendez-vous précis plutôt qu’au client en général, la fenêtre du rendez-vous porte ses propres notes.

Attention à ne consigner que ce qui est nécessaire à votre activité : une note sur un client est une donnée personnelle, et le client peut vous en demander la communication.

Les notes internes suivent la fiche : si vous fusionnez deux doublons, celles de la fiche conservée sont celles qui subsistent.

Pour une consigne destinée à toute l’équipe et non à un client précis, préférez la note du rendez-vous, qui apparaît directement sur sa carte dans l’agenda.

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